在天堂的某一處有個天使學院，所有的天使都要在那裡學習魔法，以及關於天使和惡魔的相關訊息，努力成為出色的天使。 「妳的成績......唉......。」知性的天使導師拿著一塌糊塗的成績單嘆氣，看著眼前沮喪的學生，「這樣是沒辦法畢業的，艾莉絲。」 艾莉絲眼眶泛紅，難過又慌張的絞著手指，同為1902屆入學的天使們都已經畢業了，她卻必須留級，面對遙遙無期的畢業門檻。 「老師......我盡力了......嗚嗚......。」才想開口解釋，眼淚卻止不住的落下，抽泣得讓導師都不忍心再苛責她。 「我和其他導師商量商量，看看能不能有什麼辦法。」不是沒見過留級的學生，但像她這樣留到後兩屆的學弟妹都畢業了的卻還是第一次。 「嗚嗚......謝謝老師......。」一聽到可能有辦法，艾莉絲破涕微笑，露出甜甜的笑容，垂下的翅膀在背後拍了拍，在導師安慰的笑容下離開辦公室。 「學姐妳又被留級了嗎？」 她在走廊上遇到小她三屆的學妹，俏麗的短髮和活潑的個性讓她很有好感。 「對啊，不過老師說要幫我想辦法，應該還是考試吧......。」她擦掉臉上的鼻涕和眼淚，紅紅的臉蛋面對著眼前的學妹。 「上次不也是考試嗎？還不是一樣沒有過。」學妹扁眼看她。 「說不定這次的題目會很簡單，就像初階的課程那樣。」艾莉絲期待的說。 「妳上次也是這樣說。」學妹毫不留情的吐槽，看著她沮喪的癟下嘴，趕緊轉移話題。 「要不要去23街？聽說那邊有新的東西。」 「好啊！我要我要！」艾莉絲馬上高興的忘了剛才的畢業危機，興沖沖的跟著學妹一起離開學校了。 一向風和日麗的天堂難得的烏雲密佈，黑壓壓壓的烏雲讓人透不過氣來，厚重的雲層裡閃爍著亮光，伴隨著震撼心神的雷鳴。 艾莉絲站在主任的辦公室裡，桌前的大天使一臉陰沉嚴肅，手中拿著她入學以來的所有成績考核。 「妳的成績實在是太糟糕了。」 主任低沉的聲音帶著威壓...