7月25日,德军开始从顿河河畔的三大桥头堡发动进攻。此次,苏军最高统帅部同历次一样仍不采取诱敌深入待机而歼的防御策略。马利诺夫斯基指挥的南方方面军想要坚守阵地,但是部队疲惫不堪、秩序混乱,已无力继续作战。科兹洛夫的第37集团军与格列奇科的第12集团军在克莱斯特的第1装甲集团军的进攻下迅速地败下阵来。第51集团军不久也发现自己有被赫特的第4装甲集团军从西面包围的危险。第4装甲集团军已大摇大摆地走出齐姆梁斯卡亚桥头堡,向东北方的斯大林格勒迂回前进,特鲁番诺夫被迫向东撤退,最后与斯大林格勒方面军的部队会合。在顿河以南,德军第1装甲集团军强渡萨尔河与马内奇运河,在一百英里的正面上突破苏军的防线,突入纵深达五十英里。通信联络中断了,一些苏军部队逃之夭夭。布琼尼指挥的北高加索方面军于7月28日并入南方方面军,布琼尼因级别高,担任名义上的总指挥。这个新的方面军仍称为北高加索方面军,它下辖两个战役集群‐‐顿河战役集群与滨海战役集群。顿河战役集群仅有两个集团军,即第37集团军与第12集团军,司令员是马利诺夫斯基,其任务是抗击克莱斯特的第1装甲集团军向格罗兹尼发动的突击。滨海集群编成内有卡姆科夫的第18集团军、雷诺夫的第56集团军、科托夫的第47集团军、第17哥萨克骑兵军与一个步兵军,切列维钦科任司令员。每个战役集群都配有一个航空兵集团军负责实施空中支援。
德军的推进带有追击的性质,而且条件十分艰苦。徒步的步兵再一次要以日行三十英里的速度连日进行强行军。他们渡过波涛汹涌的马内奇河,时而穿越齐腰深的麦田,时而行走在寸草不生的盐碱滩上。天气热得使人窒息。人畜干渴难熬,还要忍受暴风与飞沙走石的袭扰。装甲部队和机械化部队不断要求空运油料,但仍不能满足需要,结果,进军速度一再下降。尽管如此,进军速度还是快得惊人,完全出乎苏军指挥部的意料。8月初,苏联技术人员就开始从迈科普撤出石油设备,但是,由于德军迅速逼进,来不及全部撤出,只好把剩余的设施交由爆破组与焚毁组处理。8月5日,伏罗希洛夫斯克失陷。翌日,苏军第1独立步兵军在阿尔马维尔的战线被突破,切列维钦科指挥的第18与第12集团军向南部山区撤退。德军追至山脚,占领了迈科普油田,但提炼的油料却所剩廖廖。德军还控制了大部分的铁路系统,却没有车辆。与此同时,第17集团军拿下克拉斯诺达尔,正向塔曼半岛推进。然而,早在8月中旬之前,北高加索方面军就注意到德军的进攻势头在明显地衰退。
与此同时,苏军的抵抗能力却日趋增强。格鲁吉亚、阿塞拜疆与亚美尼亚组建了新的民族军队。援兵与补给品由铁路和海路运至里海沿岸的阿斯特拉罕与马哈奇卡拉,再转运至内陆。这是高加索与苏联内地联系的仅有的两条交通线。格罗兹尼、马哈奇卡拉与巴库外围由工兵和民工构筑了多道防线,并且主要是以山间河流为屏障。在西海岸,鲁奥夫集群在进入塔曼半岛和向诺沃罗西斯克大型海军基地推进时,一路上遭到科托夫指挥的苏军第47集团军与几个海军陆战旅的抵抗,遇到极大的困难,在克雷姆斯克附近与森林密布的山脚下,战斗尤其激烈。8月18日开始了夺取山口的战斗,康拉德指挥的德军第49山地军的两个师从切尔克斯克往南,向厄尔布鲁士以西运动。击退谢尔加次科夫的第46集团军下辖的第3步兵军,并夺取了外高加索方面军一向认为是难以攻克的许多山口。由于补给困难,加以苏军又很好地利用了难攻易守十分险峻的地形与山间河流,德军山地部队无法继续向黑海岸边的苏呼米推进。8月28日,鲁奥夫集群迫使科托夫指挥的苏军第47集团军后撤至黑海岸边的阿纳帕,位于诺沃罗西斯克以西约三十英里处。利斯特仍因补给困难有计难施,那些紧紧尾随部队前进的采油队本来是为着开采苏联的油田而来的,可是采油队的专业人员与工程师却没有找到短期内可恢复生产的油田。
8月末,秋列涅夫指挥的外高加索方面军接过了高加索山脉的防务。切列维钦科指挥的原滨海战役集群易名为黑海战役集群,转隶于外高加索方面军。马斯连尼科夫指挥的北方集群承担了原顿河集群的任务。北方集群隶属外高加索方面军,由彼得罗夫指挥的第44集团军、科罗捷耶夫指挥的第9集团军与科兹洛夫指挥的第37集团军组成。北方集群扼守库马河与捷列克河,阻止第1装甲集团军向格罗兹尼与巴库推进。此时,苏联空军的活动频繁起来,而且越来越有成效。这是因为a集团军群被迫已将大批的战斗机大队调往斯大林格勒地区。
在东南方向,克莱斯特指挥的第1装甲集团军距格罗兹尼仍有六十英里,而距巴库则有三百五十英里。克莱斯特曾命令第16摩托化步兵师穿越卡尔玛克草原进入叶利斯塔,企图迫近北部的阿斯特拉罕。但是,除一些侦察分队到过里海岸边,师的主力很难接近城市,只能在阿斯特拉罕一百英里之外活动。不管怎么说,该城还是为格拉西缅科的苏军新编第28集团军一个集团军守住了。克莱斯特向格罗兹尼与奥尔忠尼启则发动决定性的总突击的时刻终于到了。第1装甲集团军的两个装甲军原在莫兹多克以东二十五英里处,这时已抵达捷列克河与巴克散河。敌人空中活动的威胁,德军本身油料的不足以及巴克散河战斗出人意料的艰苦都迟滞了德军的行动,引起人们的不安。直到8月25日德军才决定从莫兹多克两侧强渡捷列克河,然后施韦彭堡指挥的第40装甲军(由三个装甲师组成)从对岸桥头堡向正东方的格罗兹尼推进;同时,奥特指挥的第52军向南开入马尔戈别克油田与奥尔忠尼启则。再向南,仅由一个罗马尼亚山地师与一个德国团级集群组成的马肯森第3装甲军将切断苏军通往巴统与第比利斯的道路,阻止苏联南方的援军继续北进。苏方的叛逃人员与战俘透露,苏联的北方集群正从外高加索、伊朗与苏联内地得到快速的增援。由此看来,德军必须毫不拖延地发动进攻。据估计,位于克莱斯特进军路线上的马斯连尼科夫的北方集群大约有四十个师和旅,进攻一方的兵力共有八十个师。
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