一九三七年一月四日：

西路军又向军委报告：&ldo;高台以东人粮极富，以西则甚荒凉，据点少且远，正值天寒，如主力进则齐进，道路、粮、房、敌骑均不许可，打则齐打，亦只有坐待消耗……&rdo;建议军委&ldo;如何以外力帮助我或以外交武力扼阻二马，或令三十一军、四军过河配合，则我损失必少，任务更易完成，或则我们即均在高台战敌，远方物资用外力送下，亦属必要。

&rdo;并表示&ldo;西路军抱最大决心克服空前困难，不怕牺牲，照前电完成任务。

&rdo;

显然，西路军向中央提出的建议是不可能实现的。

一九三七年一月五日：

军委电令西路军：&ldo;即在高台、临泽地区集结，暂勿西进。

全军集结于两三点，大力训练，伺机消灭敌人。

&rdo;

一九三七年一月七日：

西路军军政委员会对西路军行动方针向军委作如下分析和建议：（一）西路军单独在高台、洪水行动一到两个月，争取灭敌一部，但欲迅速与彻底消灭属不易，这不能不使西进困难；（二）东进在目前无敌有利条件下较易做到，如果延搁根本大计，滋长二马之力而后击之更不易；（三）我处倪家营子到洪水约一百九十里，沿途粮、房便利，洪水到北大通三百六十里，必须三天露营……非万分必要时，不轻采取。

西路军暂时在原地行动，重要是灭敌西进……&rdo;

一九三七年一月七日‐‐八日：

中央军委两次电示西路军：&ldo;动员全军在临、高地带，消灭敌人来完成创造根据地任务……切勿分兵去安西。

&rdo;并进一步说明，&ldo;并没有变更你们的基本任务，也没有要你们久停不进，仅要你们暂勿西进。

&rdo;

一九三七年一月八日：

张国焘个人署名致电西路军将领，主要内容是：&ldo;蒋回南京后亲日派扣张并向西安进兵，目前整个战略中心是巩固张、杨部队和红军的联合，在西安附近击退亲日派所领导的进攻，稳定抗日派，争取中间的动摇派别，求得停止内战一致抗日的实现。

这种方针是正确的，并已得到中外舆论的同情……目前西路军是处在独立作战的地位，要达到创造甘北根据地和接通新疆的任务，必须击退二马的进攻，消灭其一部，在临泽、高台、甘州地区站住脚跟，如此远方接济才能到手和更有意义，对于西北整个局面的配合才更有力……军委对西路军的指示是一贯正确的，对西路军是充分注意到的，不可能经常提供给情报，因为&tis;&tis;电台声音过小的缘故，如果还有因过去认为中央路线不正确而残留着对领导的怀疑，是不应有的。

应当在部队中，特别在干部中，提高党中央和军委的威信。

&rdo;

显然这份电文不是指示，而是解释与劝导。

一九三七年一月十二日：

西路军集结在临、高地区后，马步芳、马步青部五个骑兵旅、两个步兵旅及炮团、民团，在飞机配合下，蜂拥而至，在前敌总指挥马元海指挥下，先以一部分兵力钳制倪家营子地区西路军主力，而后集中力量猛攻高台，红五军苦战至一月二十日，惨遭失败，军长董振堂、政治主任杨克明、师长叶崇本以下两千八百名红军指战员，除个别突围外，全部壮烈牺牲。