端宗一行辗转泉州、潮州、惠州等地。

景炎三年（1278）春，来到雷州附近的洲。

逃亡途中，宰相陈宜中借口联络占城，一去不返，第三次充当了可耻的逃兵。

端宗由于在逃亡途中受到飓风惊吓，惊恐成疾，四月十五日死于洲，年仅11岁。

端宗死后，群龙无首，眼看小朝廷就要分崩离析，陆秀夫慷慨激昂，振作士气：&ldo;诸君为何散去？度宗一子还在，他怎么办呢？古人有靠一城一旅复兴的，何况如今还有上万将士，只要老天不绝赵氏，难道不能靠此再造一个国家么？&rdo;众臣便又拥立年方7岁的赵昺为帝，由杨太后垂帘听政，改元祥兴。

元军步步为营，小朝廷已陷入三面包围之下。

洲地处雷州半岛，而雷州具有重要的战略地位，对战局的发展有着至关重要的作用。

在元军的猛攻之下，雷州失守，小朝廷形势危急。

张世杰数次派军想夺回雷州，但都没有成功，于是将流亡政权迁至崖山。

崖山位于今广东省新会市南，与西面的汤瓶山对峙如门，称为崖门，宽仅里许，形成天然港口，内可藏舟。

&ldo;每大风南起，水从海外排闼而入，怒涛奔突，浪涌如山&rdo;，而&ldo;崖山东西对峙，其北水浅&rdo;，每天早晨和中午涨潮落潮时分，既可&ldo;乘潮而战&rdo;，又可&ldo;顺潮而出&rdo;。

崖山的这种地理特点，后来被元军利用，导致宋军大败。

小朝廷到达崖山时，尚有正规军和民兵20万人，而进攻的元军只有数万，仅就兵力而言，双方相差悬殊，且元军不善水战，宋军无疑在这方面占有优势。

但张世杰已经对前途不抱希望，放弃了对崖门入海口的控制，把千余艘战船背山面海，用大索连接，四面围起楼栅，结成水寨方阵，把木制战船两侧用衬垫覆盖，以防御元军的火箭和炮弩，赵昺的御船居于方阵之中，打算在此死守。

张世杰此举有两大失误，一是放弃了对入海口的控制权，等于把战争的主动权拱手交给了对方；二是把千余战船贯以大索，结成水寨，虽然集中了力量，但却丧失了机动性，相当于把宋军暴露在敌人面前，任人攻打。

元将张弘范率水军赶到，控制了崖山之南的入海口，又从北面和南面两个侧翼切断了宋军的所有退路。

宋军陷入孤立无援的境地，在10多天的防御战中，将士们只能以干粮充饥，饮海水解渴，饮过海水的士兵呕吐不止，战斗力严重削弱。

一个暴风雨的早晨，元军对宋军发起总攻。

元将李恒指挥水军利用早晨退潮、海水南流的时机，渡过平时战舰难以渡过的浅水，从北面对宋军发动了一场突袭，到中午，北面的宋军已被元军击溃。

南面的元军又在张弘范的指挥下，利用中午涨潮、海水北流的时机，向宋军发动了另一次进攻。

宋军南北受敌，士兵又身心疲惫，无力战斗，全线溃败。

战斗从黎明进行到黄昏，宋军多艘战舰被毁。

张世杰见水师阵脚大乱，战船为大索联贯，进退不得，下令砍断绳索，率10余战舰护卫杨太后突围。

张世杰率帅船杀到外围，见赵昺的御船过于庞大，被外围的船只阻隔在中间，无法突围，便派小舟前去接应。

当时天色已晚，海面上风雨大作，对面不辨人影，陆秀夫惟恐小船为元军假冒，断然拒绝来人将赵昺接走。

张世杰无奈，只得率战舰护卫着杨太后杀出崖门。

宋军败局已定，陆秀夫知道已没有逃脱的可能，便把自己的妻子儿子赶下大海，然后对赵昺说：&ldo;事已至此，陛下当为国捐躯。