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晋太元十二年387年61岁正月,慕容垂巧渡黄河,击破温详,二月,破张愿、齐涉。
五月,慕容垂征翟辽,以慕容楷为前锋,翟辽请降,旋即又叛。
六月,王祖、张申叛乱。
七月,刘显抢夺刘卫辰进献后燕的马匹,后燕与北魏联兵讨伐刘显,独孤部灭亡。
本年,慕容永屠杀在西燕的慕容氏近宗皇族。
晋太元十三年388年62岁二月,翟辽称魏天王,翟魏建国。
三月,慕容垂任命太子慕容宝为录尚书事,交出日常政务,自己仅抓大纲。
四月,慕容垂立段元妃为皇后。
八月,北魏拓跋仪出使后燕,认定后燕必乱。
十二月,张申、王祖叛乱被平定。
晋太元十四年389年63岁二月,拓跋珪袭击突吐邻部,与贺兰部翻脸。
五月,后燕慕容麟、慕容德破贺兰部,十月,后燕乐浪王慕容温被翟辽遣人刺杀。
晋太元十五年390年64岁四月,后燕与北魏联兵破贺兰、纥突邻、纥奚三部联军。
七月,拓跋珪败铁弗部。
晋太元十六年391年65岁二月,贺兰部内乱,后燕与北魏三度联兵进攻,六月,贺兰部灭亡,其土地与人口被两国瓜分,慕容麟向慕容垂建议征召拓跋珪到中山,未被接受。
七月,拓跋珪派拓跋觚出使后燕,被慕容宝扣留,北魏与后燕断交。
十月,拓跋珪北征柔然。
翟魏主翟辽病死,子翟钊即位。
十一月,拓跋珪在铁岐山大败铁弗部,十二月,拓跋珪灭铁弗部,铁弗部首领刘卫辰被部下杀死,其宗族同党五千余人遭拓跋珪屠杀,仅幼子刘勃勃一人逃脱。
晋太元十七年392年66岁二月,翟钊进攻后燕,三月,慕容垂亲自率军反击。
六月,后燕军巧妙渡河,大破翟魏军,翟魏灭亡。
晋太元十八年393年67岁十月,慕容垂得到慕容德的支持,决定对西燕用兵。
十二月,后秦主姚苌病死,姚兴即位。
晋太元十九年394年68岁二月,慕容垂进攻西燕,用巧妙指挥调西燕军南下,轻松越过太行山,五月,大破慕容永于台壁,八月,克长子,擒杀慕容永,西燕灭亡。
十月,伐东晋,取青州、兖州之地。
同月,前秦灭亡。
晋太元二十年395年69岁五月,慕容垂派太子慕容宝率大军九万八千讨伐北魏,十一月,被拓跋珪大败于参合陂,阵亡一万多人,约五万燕军俘虏被拓跋珪坑杀。
晋太元二十一年396年70岁二月,后燕征东将军平规叛乱,慕容垂亲征,平规逃走。
三月,慕容垂出兵伐魏。
闰三月,慕容垂在平城击败北魏军,斩北魏猛将拓跋虔,克平城,前往参合陂祭奠将士时病倒。
四月,慕容垂病逝于回军途中。
补一张世系表:
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侯选人一:慕容宝