后燕建兴元年（公元386年）八月，慕容垂在刚刚称帝不久便亲自率军南下，其前锋直指青、兖、徐等在淝水之战后刚刚被东晋&ldo;光复&rdo;的州郡。

这些地方可以说是南北对峙时期的缓冲地带，后燕大军一到，纷纷投降。

慕容垂重新将势力推进至淮北。

后燕的北方这时出了乱子。

刘显跟拓跋珪翻了脸，想方设法要消灭拓跋珪的力量。

为了笼络人心，他派弟弟刘亢埿把什翼犍小儿子拓跋窟咄迎接来。

（这个拓跋窟咄倒也没什么特别出息之处，只是在前秦灭代国的时候被苻坚接到了长安，之后跟随慕容永的东迁大队到了西燕，慕容永任命他为新兴太守。

）

刘亢埿的军队打着拓跋窟咄的旗号，逼近北魏边境。

拓跋各部显然为之一动，拓跋珪的部下于桓、莫题都与各自部族的人同谋捉住拓跋珪，并派人与拓跋窟咄联系，准备让他来做魏王。

拓跋珪很有运气，这次于桓的舅舅穆崇跑到他那里向他告发了自己的外甥，拓跋珪先下手诛杀了于桓等人，莫题等人得以赦免。

但拓跋珪毕竟难以自安，便再次翻过阴山，投奔贺兰部；一面派自己外朝大人（类似外交部部长吧）安同向后燕求救。

慕容垂以为这正是收服北方的好机会，就让当时留守在国都中山的小儿子赵王慕容麟前往救援。

慕容麟还没赶到，拓跋窟咄就又与贺兰部里面不满拓跋珪的贺染干结成了同盟，攻打拓跋珪。

北魏北部大人叔孙普洛临阵脱逃，去投了刘卫辰，北魏一时形势不妙。

慕容麟很有心计（前文便曾说过，这个慕容麟很会耍小聪明，即使曾经在慕容垂出逃时出卖过父兄，也没有失去慕容垂对他的喜爱，后燕的新都中山就是由他统军攻下来的。

慕容垂建立后燕后常常把带兵打仗的重任交给他），他让安同赶紧跑到拓跋珪那里报告燕军的消息。

北魏的将士们得知援军将至，果然恢复了不少士气，抵挡住了拓跋窟咄的进逼。

慕容麟与拓跋珪会合，一仗就把拓跋窟咄杀得大败，拓跋窟咄逃到铁弗刘卫辰那里，刘卫辰岂会忘记当初两部之仇，也不顾他与拓跋珪为敌，将拓跋窟咄杀死了。

拓跋珪在这一仗中感受到了燕军的厉害。

一年之后，他乘着刘显部兄弟相争，再次向慕容垂借兵，慕容垂又让慕容麟出兵相助。

愚笨的刘显自取灭亡‐‐很不给面子地把刘卫辰&ldo;孝敬&rdo;后燕的好马给抢了下来。

慕容垂大怒，派侄子太原王慕容楷增援慕容麟。

两个慕容与拓跋珪会战刘显，大获全胜。