惠施成功阻止齐威王伐魏，重获魏惠王信任。

赵肃侯面对强敌，不计后果，掘开漳水堤岸，水淹齐、魏联军。

齐、魏联军被迫退兵。

楚威王去年伐齐大胜，雄心大起，于是今年伐越。

庄周三十八岁，去年受到庄氏同宗热情挽留，留在楚国，直至今年。

得知楚军伐越，于是晋见楚威王。

楚威王大悦：&ldo;令尊遭遇吴起之乱，不幸流亡宋国。

寡人去年胜齐大赦，先生立刻返楚，寡人深感欣慰。

楚惠王曾拜令祖庄生为国师，先生家学深厚，必能有以教我！

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庄周问：&ldo;两代先王，已与诸侯休战数十年。

大王为何重启战端，去年伐齐，今年伐越？&rdo;

楚威王说：&ldo;春秋以降，周室暗弱，天命在楚。

吴称王则伐吴，越称王则伐越。

越灭吴后，历代楚王久有灭越之志。

寡人即位以后，一直准备伐越。

两代先王与诸侯休战，并未阻止诸侯与楚争霸天下。

前年齐、魏相王，相约伐楚，所以寡人去年伐齐大胜，今年乘胜伐越。

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庄周说：&ldo;《老子》有言：&lso;唯兵者，非君子之器也，不祥之器也。

不得已而用之，恬淡为上，勿美也。

若美之，是乐杀人也。

夫乐杀人，不可以得志于天下矣。

&rso;大王如此好战乐杀，怎能得志于天下？《老子》又说：&lso;不以兵强天下，其事好还。

兵强则不胜。

&rso;魏惠王好战乐杀，起初尽管常胜，最终被齐击败。

大王去年伐齐尽管大胜，今年伐越怎能确保必胜？&rdo;

楚威王说：&ldo;越人四世弑王，这是政乱。

数世未曾胜楚，这是兵弱。

如此政乱兵弱，寡人当然必胜！

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庄周说：&ldo;人类之知，如同眼睛，可以远望百步，不能自见眼睫。

庄蹻作乱楚境，大王不能禁止，这是政乱。

魏、秦数世伐楚，楚国数世失地，这是兵弱。