10月31日，陶德曼邀请汪精卫、何应钦等人&ldo;共进晚餐&rdo;，达成了对日和谈的基本原则。

11月2日，日本外相广田会见德国驻日大使狄克逊，提出了日方对华停战的七项&ldo;议和条件&rdo;，请他转告中方。

其中包括建立华北与上海两个非军事区、内蒙古自治、建立华北新行政机构、停止抗日、共同防共以及降低日货关税等项。

广田并且强调，如果中方不接受这七项条件而继续抗日，日本势必将把中国彻底打败，然后再提出比现在更为苛刻的条件，企图以此迫使中国屈服。

次日，陶德曼把广田的条件及谈话内容转告给了中方。

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11月5日，蒋介石会见了陶德曼。

陶氏在会谈中劝蒋应及早认真考虑日本的条件，不要等打到精疲力竭之时再与日本谈判。

蒋介石委婉地表示：如果日本不同意恢复战前状态，他就不会接受日方的任何要求，否则他的政府将被舆论的浪潮冲倒，&ldo;共产党就会在中国占优势&rdo;。

蒋介石郑重声明：如若&ldo;日本继续作战，中国也不会放下武器&rdo;。

他还要陶德曼对调停一事要&ldo;严守秘密&rdo;，并自始至终充当中日调解人。

陶德曼表示答应。

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然而就在这一天，日军在杭州湾登陆成功，淞沪战局开始向不利于中方的方向变化。

德国在华外交人员及军事顾问团人员在国民政府内上下活动，散布&ldo;和谈&rdo;空气，而以汪精卫为首的中国政府内&ldo;主和派&rdo;分子更借机推波助澜，要求国民政府对日和谈停战。

12月6日，正当南京保卫战激烈进行之时，由汪精卫主持在汉口召开的国防最高会议第58次常务委员会议竟通过了接受日方停战条件的决议，在国民党最高决策层内达成了对日媾和的共识，并派孔祥熙向蒋介石汇报这一决定，请他作最后裁定。

12月28日，蒋介石召集汪精卫、孔祥熙、张群等讨论日方新的和谈条件，鉴于日方的条件不断升级，最后决定对日方之诱降不予理会。

日本方面并没有因为同中国政府商谈&ldo;和平&rdo;而停止进攻，并且随着淞沪战事的结束和南京被攻占，日军的气焰更加嚣张。

11月九国公约会议的结果，并未对日方造成什么威胁，只是对中日双方各打50大板，这更助长了日本军国主义的侵华野心。

12月21日，日本内阁会议通过了《为日华和平谈判事项给德国驻日大使的复文》，提出了更加强硬的对华和谈条件，不仅要求中国政府对日&ldo;表示乞和态度&rdo;，而且要承认伪满、对日赔款及在占领区设置特殊机构等等，并限定中方于10日内作出答复。

1这简直等同于逼使中国签订城下之盟的逼降书。

23日，日方又向德方送交了一份书面声明，以威胁的口吻警告中方，如不接受日本的条件，日方&ldo;就将被迫以完全不同于前此所持的观点来对待目前的局势。

&rdo;2无疑这已是对中方发出的&ldo;最后通牒&rdo;。