晋太和三年368年42岁前秦五公之乱。

晋太和四年369年43岁四月，桓温第三次北伐，六月，在黄墟、林渚连败燕军，七月，进至枋头。

慕容垂自荐出征，于九月大破桓温于襄邑，史称枋头之役。

十一月，因得胜遭慕容评嫉恨，慕容垂出逃前秦。

晋太和五年370年44岁正月，前秦宰相王猛受命讨伐前燕，顺便设计陷害慕容垂，慕容令逃回前燕，后被杀，慕容垂为苻坚赦免。

二月，秦军败燕军于荥阳，十月，大败慕容评率领的燕军主力于潞川，十一月，攻克邺城，燕主慕容暐在高阳被擒，前燕灭亡。

前秦迁慕容宗族、部民四万余户至长安。

晋太和六年371年45岁四月，前秦灭前仇池。

前秦迁关东豪杰及杂夷十五万户于关中，迁丁零翟斌部于新安、渑池。

拓跋珪诞生。

晋宁康元年373年47岁七月，东晋桓温逝世，东晋进入谢安时代。

晋宁康三年375年49岁七月，前秦宰相王猛病逝。

晋太元元年376年50岁八月，前秦灭前凉。

十二月，前秦灭代。

晋太元二年377年51岁东晋谢安侄儿谢玄创建北府军。

晋太元三年378年52岁前秦两路出师，大举攻晋。

二月，西线秦军出动，四月，慕容垂攻克南阳，与苻丕会攻襄阳。

八月，东线秦军出动。

晋太元四年379年53岁二月，苻丕攻下襄阳，西线战事结束。

同月，东线秦军攻占彭城，五月，攻占盱眙，败晋军于堂邑，但随后被谢玄所率北府军连败于三阿、盱眙、淮阴、君川，东线秦军全军覆没。

晋太元五年380年54岁前秦迁氐人十五万户散镇关东各地。

晋太元七年382年56岁苻坚在长安太极殿议事，意欲伐晋，遭众臣反对，表示支持者仅朱肜、慕容垂。

但苻坚力排众议，决意伐晋。

晋太元八年383年57岁五月，东晋桓冲反攻襄阳，六月，被慕容垂设计吓退。

八月，前秦对东晋展开全面进攻，动员兵力共八十七万人，分四路大举南下，东晋方面集结十八万军队抵抗。

十月，苻融率秦军淮西主力克寿阳，慕容垂率秦军荆襄路偏师克郧阳，十一月初，北府名将刘牢之大败秦将梁成于洛涧，随后秦军在淝水临敌后退时大军崩溃，引起其它各路秦军连锁反应，秦军惨败，损失数十万之众，仅慕容垂一路全师而退。

苻坚率一千余骑逃入慕容垂军中，慕容垂拒绝左右杀苻坚的建议，护送其返回洛阳。

至渑池慕容垂向苻坚请求前往关东，得到允许，十一月底，苻坚派三千人送慕容垂前往邺城，权翼派人行刺慕容垂未成。

苻坚另派名将石越镇邺城，毛当镇洛阳，张蚝镇晋阳。

前秦前将军乞伏国仁、丁零首领翟斌先后反叛。

十二月，前秦毛当讨翟斌，大败，被慕容凤斩杀。

镇守邺城的苻丕命慕容垂讨翟斌，配给他两千老弱，另派苻飞龙率一千精骑寻机谋杀慕容垂，被慕容垂抓住把柄，借机斩苻飞龙反秦。

晋太元九年384年58岁正月，慕容农逃出邺城，在列人起兵，大败前来讨伐的秦军，斩秦将石越。