&ldo;日本政府以为胶州湾租借地、及铁路，并德人在山东所有其他一切权利，德国应无条件让予日本。

盖自欧战开始，德国以胶州湾为海军根据地，大为国际贸易航行之障害。

日本为极东和平起见，根据一九一一年日英同盟条约，致最后通牒于德国，要求交出胶州湾，以便将来归还中国，德国不依限答复，日本乃与英国出军占领胶州湾、及胶济铁路。

自是德国在山东之权利，悉为日本占有。

德国在极东军事上政治上之根据地，因以破坏。

商业交通，乃得恢复无阻。

日本为削除德国此种势力，牺牲不少，不能任德国势力复活，故日本对德要求，实正当而且公平云云。

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不幸中国代表对青岛问题，并未准备说明书，因此当日本提出想侵占青岛的要求后，中国代表大感狼狈，顾维钧乃起立发表声明说：青岛问题对中国关系极为重大，希望本会议给中国代表团一个时间，以便提出具体的意见再行讨论。

会议同意代表于次日提出详细意见再行交付讨论。

中国代表团回到团部乃以一个通晚的时间，拟就一个关于青岛问题的详细说帖，就是中国要求胶济租借地、胶济铁路暨其他关于山东省内之德国权利，直接归还中国的提案。

中国代表团提交巴黎和会最高会议的说帖共分甲乙丙丁四项。

甲项述德国租借权暨其他关于山东省权利之缘起及范围，乙项述日本在山东军事占领之缘起及范围，丙项说明中国要求归还胶澳之理由；丁项说明胶澳应直接归还中国之理由。

除甲乙两项，因系过去事实，故从略。

丙丁二项节要如下：

（丙）中国要求归还胶澳之理由。

一、胶州租借地素为中国领土中不可分拆之一部分。

其地之属于何国，从未发生问题。

且胶澳租借条约中，本有主权仍归中国之明文，一八九八年租与德国，实中国迫于威力不得已而允之。

德国所有在山东省内之路矿权利，即此条约之一部分。

故此项权利、及租借地之归还中国，实依公认领土完整之原则，为公道之举。

若仍以畀德，或转给他国，是不予中国正义公道也。

二、胶州租借地为山东省之一部分。

昔日德人所造，今为日本所据之铁路，自青岛入该省腹地，绵亘二百五十四英里有余。

该省人口三千八百万，皆志节高上，热心爱国人民，为纯粹中华人种。

其语言文字，及尊奉孔教，与他省人民同。

不特于国籍之原则毫无欠缺，且为备具此项原则之范围，而其志愿殷切，急欲脱离德国或他国之凌迫，尤其无疑义。

三、以历史言之，山东为中国孔孟两圣所诞生，实中国文化发源之地。

为人民之圣城。

崇奉孔教之文儒，每岁跋涉至此省谒圣迹于曲阜者，以数千计。

全国人民之目光，胥集于此。

盖中国之发展，此省之力为多，今犹然也。

四、山东人民稠密，故经济竞争，颇为剧烈。

以三千八百二十四万七千之人口，聚集于三万五千九百七十六万英里之地面，谋生自非易事。

盖人口之多，几与法国相埒。

而面积之广，不过四分之一。

其不能容纳他国羡余人民，亦已明甚，此地而创立他国特殊势力范围，或特别利益关系，则除居民横被削腹外，无他结果也。

五、山东一省，备具中国北部经济集权之要则。