1929年2月，蒋桂战争首先爆发。

桂系在发动反蒋前夕，曾分别派出代表到山西和河南，约阎、冯共同起事。

冯玉祥对蒋介石早有一肚子不满，爽快答应一定出兵。

阎锡山则采用老办法，哼哈应付，准备见机行事。

战事一起，阎锡山盘算桂系胜利无望，便立即通电表示拥蒋。

冯玉祥见状，也只得按兵不动。

桂系孤军迎战，内部倒戈事件频发，外部又没有呼应配合，在蒋系的强大攻势面前迅速崩溃，到6月，几乎就全军覆没，李宗仁等首领人物都逃亡在外，蒋桂战争以桂系彻底失败告终。

对桂系战争的胜利，大大坚定了蒋介石采取强力消灭异己，解决地方实力派的信心，把下一个打击目标对准了冯玉祥。

蒋介石先是散布冯勾结苏俄的许多谣言，于1929年5月7日，发出讨冯总动员令，声称&ldo;欲消弥内乱，非铲除军阀不可，欲铲除军阀，非根本扑灭封建地盘思想不可&rdo;，并用重金收买了冯的两位心腹大将。

5月22、23日，韩复榘和石友三先后迅速通电脱离冯玉祥，拥戴蒋介石。

战事未开而后院起火，冯玉祥受到沉重打击，一时无法举措。

阎锡山从太原给冯玉祥发了封电报，劝冯出洋避避风头，同时表示自己愿意陪同出国。

冯玉祥接到这个电报，见阎锡山在此困难关头肯于拉一把，因而对阎锡山颇为感激，随即于5月27日发表下野通电。

他声称放弃军权，愿意出国考察，使蒋介石失去了对西北军使用武力的借口。

冯玉祥曾经与阎锡山联络过，请他起兵共同倒蒋。

阎也十分清楚地看出，随着权势的增长，蒋介石决不会容忍地方实力派的存在，倒蒋同样是他的希望。

但阎比其他人更有城府的地方，就在于他不轻易言战，不仓皇表态，而且在时机不成熟的时候，也更善于韬光养晦。

从南京参加编遣会回到山西后，他立即将第三集团军司令部的牌子更换成&ldo;第三集团军结束办事处&rdo;，自己离开军队，回到五台河边村&ldo;闲居&rdo;。

以这样的行动，向蒋介石表示：我阎锡山拥护中央，听候编遣，没有二心。

以此换取蒋的好感，避免成为攻击目标。

他一面应付编遣，一面与其他地方势力联络周旋，更重要的，他利用这个宝贵的时机，再次大力进行扩军。

将晋绥军的步兵由原来的8个军扩充到10个，另外编成4个保安纵队，骑兵和炮兵也大大加强，使兵力增加到了20万人。

阎锡山在大力扩军，不断增强自己实力的同时，也不断地分析着形势，寻找自己可以利用的机会。

他明白，面对蒋介石对冯玉祥步步紧逼的算计，如果一直沉默着&ldo;中立&rdo;下去，冯玉祥被灭，自己就会陷入孤立无援的境地，成为蒋介石可轻易解决的下一个目标。

支持冯玉祥出国，是一注不露声色的巧妙筹码。