开铁之战战败后，万历皇帝任命熊廷弼为兵部右侍郎兼右佥都御史，经略辽东。

熊廷弼文武双全，能在骑马时拈弓搭箭左右开弓，他来到辽阳后，辽阳已半是空城，一些官绅都已离去，道员和将领也备下快马欲逃，人心惶惶。

熊廷弼果断地采取了一系列措施：

一，以将自己家眷送走、动摇人心的罪名，逮捕了知州李尚皓。

二，斩逃将刘遇节、王捷、王文鼎，震慑欲逃者。

三，公开祭奠开原、铁岭战斗中的殉难者，激励士气，从而初步安定了民心，稳定了军队。

但辽东形势并不令人乐观，熊廷弼在给万历的奏折中说：&ldo;现在辽东有四种兵，一种是残兵，身无片甲，手无寸械，在部队里空耗饷银，装死扮活，就是不肯出战。

第二种叫额兵，开原这一道兵全额已经亡了。

第三种叫募兵，都是临时招募的无赖之徒，这帮人打仗还能靠得住？刚听到警报就能跑一半。

第四种叫援兵，也就是别的地方来援助的，谁肯把好的兵来援助，因此来的都是次品。

现在的一万多匹马，大多是瘦弱的马匹，这是因为许多士兵故意少给马草料，设法把马弄死，这样他们就可以当步兵了，以免出战。

现在士兵所拿的弓都是断了弦的，箭镞嘛，更应该叫箭，因为已经没有镞了，刀都缺一块或很钝，枪的枪头都秃了……各部队闻风而逃，望阵而逃，惧战而逃，各营逃跑的每天都有上百人。

&rdo;（《熊襄愍公集》）

更可怕的是，由于长期欠饷，许多士兵居然靠卖弹药库里的火药来谋生，&ldo;自辽阳至镇江，其间许多镇堡，官上火药暗里偷出，或五六百斤或千余斤……数年以来，辽阳一带火药，尽皆见失。

镇堡之官，亦不时点检，徒闭虚库&rdo;。

此时真可谓形势危急，困难重重。

面对这种形势，熊廷弼认为，从当前形势出发，漫谈收复失地、剿灭后金显然过于草率，不如以固守为稳着，挡住后金的进攻势头，步步为营，渐进渐逼，以守为攻。

万历皇帝批复熊廷弼说：&ldo;卿审度贼势，分布战守方略，颇合机宜。

防守既固，徐图恢复进剿，尤是万全之策。

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熊廷弼适当收缩兵力，并守沈阳的绝大部兵力于辽阳，犒劳军士，准备干粮、行具，佯示进兵。

努尔哈赤果然疑虑，没有立即进攻辽阳。

熊廷弼抓紧时间，加强辽阳城防。