后燕守邺城的是范阳王慕容德，拓跋珪分兵五万围攻邺城，形势十分危急。

慕容德不得不派人向后秦求援，秦军却迟迟不来，邺城之中人人惶恐不安。

慕容德倒是处变不惊，亲自犒劳安抚士卒，后燕守军人人感恩，坚定了与魏军决一死战的决心。

恰在此时，魏军将领贺赖卢仗着自己是拓跋珪的舅舅，与统帅拓跋仪之间出现矛盾，各自率军撤退。

慕容德出兵追击，大破拓跋仪，总算把重镇邺城暂时稳住。

魏军攻城连连遇阻，拓跋珪于是自带兵攻打信都，这一次很顺利，已经守了六十多天的信都在他到来的第四天便投降了北魏。

拓跋珪攻打三座城用去三个月，才捞到个信都，差点没把面子全丢光。

（拓跋珪虽然狡猾，但在用兵上比慕容垂还差得远。

只可惜后燕在慕容垂之后，除了慕容德还勉强算个人才外，其他的基本上都是些庸人。

魏军打后燕用的方法，就是围攻，用两个字来评价，就是打得&ldo;难看&rdo;。

）

事实上慕容宝的运气也不能算差，这时北魏的并州监军丑提听说自己的叔父投降了后燕，生怕受牵连，便带了本部兵马要回国作乱。

拓跋珪为防万一，准备退兵，派人向后燕求和。

不知天高地厚的慕容宝，本该以退为进，等待时机，却忽然变得咬住不放，以拓跋珪背叛燕国恩德为名，亲率大军进攻退兵的拓跋珪。

他反击的资本是什么？是刚刚募集的各郡县的数万盗贼无赖，《通鉴》说是&ldo;募军&rdo;，实在是抬举，照我的说法就是&ldo;乌合之众&rdo;。

慕容宝异想天开的派这支军队去偷袭拓跋珪的军营，顺风放火。

魏军起先没有防备，果然大乱，睡梦中惊醒的拓跋珪竟光着脚逃出火堆。

哪知道&ldo;募军&rdo;自乱阵脚，也不知什么原因，就自相残杀起来。

逃到营外的拓跋珪看得清楚，又重整旗鼓，以骑兵猛冲燕军。

慕容宝的&ldo;募军&rdo;哪里抵挡得住，偷袭计划没成功，反而挫了全军的士气。

慕容宝引军向中山撤退，遭到魏军追击，战败的燕军又碰上大风雪，冻死的士兵不计其数。

慕容宝惟恐被魏军追上，下令士兵丢弃全部兵器，轻装回到中山（真是狼狈得可以）。

拓跋珪一路尾随，重新来到中山城下。

中山城内，以慕容隆为首的主攻派和以慕容麟为首的主守派明争暗斗，闹得不可开交，无聊的慕容宝在中间一会儿想战，一会儿想和，把持不定。

紧要关头偏偏又有人添乱，尚书郎慕舆皓密谋弑君，意图拥立慕容麟为主，事情泄露，慕舆皓斩关投奔北魏。

（后燕前后两次密谋事件都与慕容麟有关，这个慕容麟却都没被抓住把柄，的确是个耍阴谋的老手，不过他也只配耍阴谋而已。

）

慕容麟心中不安，终于亲自行动，他带兵要挟禁卫兵将领慕容精，命他指挥禁兵杀掉慕容宝。