十月，高干举并州归降。

曹操仍以他为并州刺史。

此时，袁谭乘机将袁尚赶到故安投奔袁熙去了，收编了袁尚的部下。

曹操致书袁谭，责其背叛。

十二月，袁谭在曹军的进攻下，退守南皮清河。

为切断袁氏兄弟的后路，曹操遣使安抚了辽东的公孙度，送他一个永宁乡侯的爵号，可公孙度却把印绶往仓库里一扔，说：&ldo;我是辽东王，什么永宁乡侯。

&rdo;说完这句话，他就死了，其子公孙康嗣位，把永宁乡侯给了弟弟公孙恭。

牵招被曹操派去安抚辽东乌桓。

这时，公孙康的使者也到了乌桓的部落。

乌桓峭王不知何去何从，便让两个汉人互相吵架，最后，他觉得还是曹操的使者腰杆子硬，竟拔出刀要杀另一个汉人使节，并表示归降曹操。

建安十年（205）正月，曹操攻克南皮，斩杀袁谭、郭图。

陈琳被俘，曹操说：&ldo;卿当初为本初写檄文，历数孤的罪状就行了，干嘛还要骂我的祖宗呢?&rdo;陈琳也觉得不好意思了，连忙谢罪。

曹操请他担任自己的秘书长。

三月，幽州刺史袁熙的部将焦触、张南哗变，袁熙、袁尚兄弟逃奔辽西乌桓蹋顿部落。

四月，黑山黄巾统帅张燕率部十万归降，封安国亭侯。

同月，辽西乌桓进攻鲜于辅于犷平。

八月，曹军进讨，乌桓出塞。

十月，高干趁曹军击讨乌桓之际，联络部分关西将领，据并州反叛。

曹操一面派西平太守杜畿进击关西，一面让马腾从西部夹击，关西遂平。

建安十一年（206）正月，曹操留儿子曹丕守邺城，以崔琰为辅，自率兵马进击高干，在壶关将高干包围。

三月，壶关降，高干逃入南匈奴求救，遭到单于的拒绝。

高干只得南奔刘表，至弘农上洛，被当地警察头目王琰捕杀。

曹操命梁习为并州刺史，打击豪强，募归远逃塞外、流入胡狄的汉民，委任名士为地方长官，并州从此安宁。

在并州游学的学者仲长统早就对高干说：&ldo;君有雄心，但无雄才。

&rdo;并州破后，荀?举荐他出任尚书郎。

仲长统，字公理，山阳高平人。

本朝著名的思想家和政治理论家，有《昌言》传世，论述治乱政体；又有《乐志论》传世，其中讨论人生的意义，皆以黄老道家自然思想为宗旨。

八月，辽西乌桓蹋顿部联合乌桓诸部，在袁氏兄弟的唆使下，大举犯边。

曹操不得不远征塞外。

建安十二年（207）二月，曹操在邺城大封功臣二十多人，全部封侯。

只有荀?屡屡辞让，不给面子。

自董承事件之后，荀?在是否拥戴汉室的问题上，私下与曹操有了分歧。

同月，曹操点起大军，进击乌桓。

大家都不同意，一则出塞作战地理险要，风俗相异；二则怕刘表、刘备北上袭击许都。

只有郭嘉一个劲地坚持说：&ldo;乌桓从来就认为汉人不可能出塞远征，一旦深入，他们必无防备。

袁氏兄弟尚有势力，不可姑息。

至于刘表，自知刘备比他厉害，不可能不防刘备而举国北进。

&rdo;到了易城，郭嘉又一反远征军的常规战法，让曹操抛弃辎重，轻装速进。

到达无终时，天气已经热了起来，雨水渐多，道路泥泞，水淹不通。

此时，田畴率部来归，他说从平冈经卢龙塞有一条久已废弃的小道可至乌桓的大本营柳城。