前秦的天王苻坚不无懊悔地对谋士权翼说：&ldo;当初没有听从你的建议，让鲜卑人到处作乱，以至落到今天的境地！

关东的地方，我不再和那个人争了，但慕容泓这小子，竟然打到门上来，该对他怎么办？&rdo;权翼认为，慕容垂忙着攻略关东，暂时不会出兵关中，应乘着这个时机，重拳出击，打掉慕容泓，否则慕容鲜卑如今布满关中，一旦发生变化，后果就更严重了。

这个想法并不错，但苻坚又一次用人不当，命巨鹿公苻睿为主帅，统左将军窦冲、龙骧将军姚苌，集中五万军队，讨伐慕容泓、慕容冲。

慕容泓听说前秦大军前来，也很害怕，打算退往关东，但秦军的主帅苻睿，是个勇猛、粗暴、易冲动的人物，对慕容一族的背叛恨得牙根痒痒，决计切断慕容泓的东归道路，迎头痛击，一定要把这些可恶的鲜卑人一网打尽。

龙骧将军姚苌很理性的劝告他说：&ldo;这些鲜卑人思乡欲归，所以才相聚作乱，最好是跟在后面把他们赶出函谷关，不可强行阻拦。

你就是纠住一只小老鼠的尾巴，它都还能回过头来咬你一口，何况是这些思乡心切的鲜卑人，一旦他们发现无路可逃，就会不顾一切地与我军拼命，胜负就难说了，我军万一失利，后悔就来不及了。

&rdo;苻睿不理睬，一心要把这些鲜卑叛军赶尽杀绝，姚苌无奈，只能听任外行领导内行，不过还是留了个心眼，悄悄躲在了后面。

不久，苻睿与慕容泓大战于华泽，果然不出姚苌所料，前秦军大败，苻睿被慕容泓斩杀。

躲过一劫的姚苌不敢回长安，便派部属赵都、姜协去向苻坚报告战况并请罪。

苻坚可能是被一连串的坏消息弄得情绪大变，一改平日的宽容大度，极为失常地将赵都、姜协二人处死！

姚苌得知后大惊，料想自已回去也不会有好果子吃，便率部属逃到渭北马场，集合羌人中的强宗豪门，如天水尹纬、尹详，南安庞演等人，一起造反。

各羌人豪族公推姚苌为盟主，姚苌便自称大将军、大单于、万年秦王，并大赦改元（十六国中的后秦开始形成）。

不久，苻坚亲率二万大军（真是今非昔比啊，不到一年前，能够征发百万大军的前秦，现在出动二万人也是&ldo;大军&rdo;了）讨伐姚苌，姚苌如有天助一般，先败后胜，击败了前秦军队的进攻。

之后，前秦丧失了对后秦的优势，再无力控制后秦的发展，关中变成前秦、后秦、西燕三大势力角逐的战场。

慕容泓在华泽打了胜仗，慕容冲却在河东被前秦左将军窦冲打败，率余众八千人投奔兄长慕容泓，慕容泓军声势浩大，便暂时不东归了，反而西进迫近长安，要挟苻坚放还慕容暐。

几个月前，从淝水战场上败逃而回的慕容暐在途经荥阳时，慕容德曾劝这个侄儿皇帝留下来起兵，不要回去，但慕容暐缺乏胆略，不敢听从，仍旧回到了长安。

现在，大怒若狂的苻坚召见了他，怒斥说：&ldo;这就是慕容泓的信，你如果想走就说！

朕自会送你路费！

你们这一家人，真是人面兽心，不可以国士相期许！

&rdo;慕容暐忙跪下连连叩头，直叩得额头流血，并泪流满面地表白自己决无二心。

过了很久之后，苻坚情绪稍稍舒缓，说：&ldo;这是那三个竖子所为，和你不相干。