当夜，忽然间蒙头关前喊声俱起，惊天动地，大队荆州兵席卷而来。

魏延大急，急上城守御。

但见荆州兵架无数云梯蚁聚而上，又有冲车猛攻城门，魏延急指挥滚木擂石砸下拒敌。

两军正激战间，忽报关后又有数路火起，不知敌兵几何，正在攻城。

魏延大惊，急令吴懿领兵去迎。

吴懿领兵来救关后，正遇张飞，战不数合，吴懿被张飞一矛刺于马下，死于非命。

关、张二将杀散汉中军士，冲进关来。

魏延、法正闻知，知蒙头关已不可守，领残兵杀开条血路，逃奔南郑而去。

沮授等闻之魏延兵败，又折了吴懿，急令吴班、雷铜二将领兵接应魏延回南郑。

魏延、法正领残兵入了南郑，延检点残存军士，只剩五千余人，恼羞成怒道：&ldo;诸葛村夫好生奸猾，吾等又被其所骗也，实在令某羞愧无地。

&rdo;沮授安慰道：&ldo;将军不必气恼，诸葛亮多谋，非将军所能敌也，智如主公亦盛赞诸葛高才。

但主公早有所料，言：陆伯言可敌诸葛亮，故我令其镇益州，无后顾之忧也。

今既失了蒙头关，宜坚守至陆伯言兵到，再作区处。

&rdo;众人皆约善。

遂整残兵会同城中兵士，尚有两万，严守城池，以待陆逊来援。

陆逊此时刚至葭萌关，孟达接，备言刚接汉中来报，魏延、法正不敌诸葛亮之谋，失了蒙头关，折却吴懿将军，现退守南郑。

陆逊大惊，谓众将曰：&ldo;蒙头关天险，诸葛亮急速而取，果然劲敌。

今吾等须急速赴援，若南郑有失，汉中危矣。

汉中一失，则西川与中原无路也。

&rdo;众将然之，逊遂急摧大军来敌诸葛亮。

却说诸葛亮取了蒙头关后，石狭等关不敢抵敌，望风而降，不久即兵至南郑城下。

诸葛亮知不久西川便会有援兵杀至，时间紧迫，遂急速发兵攻打南郑。

所幸沮授多谋，极善守城。

将诸葛诸多云梯、冲车、撞车、投石机等攻城器具尽皆破去，力保南郑不失。

诸葛亮见南郑数日不下，欲以计诱沮授出战，沮授何等多智，并不上当，死守南郑，以待援兵。

诸葛亮无奈，与刘备及众文武正商议间，探马来报：西川陆逊领兵五万北出葭萌关已近南郑矣。

刘备、诸葛亮闻言，不敢再围南郑，遂领兵后退十五里下寨。

刘备谓诸葛亮到：&ldo;吾闻蒋振华认陆逊为义子，令其镇抚益州，托以重任。