8月30日，第1装甲集团军开始强渡捷列克河。

发现苏军兵力很强，反击十分猛烈，德军被迫把主要突击方向转到南部的叶尔霍托沃与马尔戈别克，结果又碰到了科罗捷耶夫的第9集团军与科兹洛夫的第37集团军这两颗钉子。

战斗激烈，双方都付出很大的代价。

德军的北部也遭受威胁。

在辽阔草原翼侧的第4库班近卫骑兵军企图合围莫兹多克。

至9月末，第1装甲集团军已无计可施，被迫转入防御，等待元首履行其诺言，从斯大林格勒调来装甲师之后再行计议。

然而，10月25日，德军又作了一次努力，向配置在那尔契克附近‐‐位于奥尔忠尼启则西北方约七十英里处‐‐的第37集团军的七个师发动进攻。

马肯森第3装甲军所属的两个装甲师在第4航空军现有全部飞机的支援下发动了一场出人意料的迅雷不及掩耳式的进攻。

苏军第37集团军司令部遭到猛烈的空袭，随即失去了指挥作战的能力。

德军坦克突然在翼侧出现使苏军惊慌失措。

不到两天，苏军的几个师便被击溃了。

尔后，德军装甲部队转向奥尔忠尼启则。

11月2日，已距该城仅五英里。

天已降雪，克莱斯特便在德军迄今所能抵达的最东边的这一地点停止前进。

在西高加索战线与黑海战线上，鲁奥夫指挥的第17集团军面对苏军的顽强抵抗进展缓慢。

但鲁奥夫要占领塔曼半岛与诺沃罗西斯克、土阿朴谢与苏呼米等黑海诸港的企图仍未改变。

8月末，罗马尼亚骑兵部队已占领滨海城镇‐‐阿纳帕，并于9月初，肃清塔曼半岛上的苏军。

德军9月6日攻占诺沃罗西斯克军港与该城的一部分，以后即被苏军海军陆战旅与科托夫的第47集团军（编成内有一个山地师和一个步兵师）所阻止。

与此同时，一个德国师与五个罗马尼亚师横渡刻赤海峡进入塔曼半岛。

这条通道有德国海军的潜艇和鱼雷艇保护。

舰艇是从易北河经由多瑙河进入黑海的。

9月23日，鲁奥夫用两个军（共七个师）向防守土阿朴谢的雷诺夫的第56集团军与卡姆科夫的第18集团军发动大规模的进攻。

因遭到敌军顽强的抵抗，一周仅推进七英里。

10月7日，切列维钦科设法稳住阵脚，但一周后德军又发动一次进攻，局势再度恶化。

切列维钦科被撤职，由彼得罗夫继任黑海集群司令员。

在距土阿朴谢城仅数英里的地方才阻止住德军的进攻。

元首催促利斯特以重兵开抵海岸。

这样，他便可直下黑海到达巴统与土耳其边境。

然而，这样用兵将把a集团军群分隔在高加索的两侧，而又没有为提供补给作任何准备。

康拉德指挥的第49山地军已拿下桑加尔与克鲁霍夫山口，保证了厄尔布鲁士南翼的安全。

但是，利斯特不愿承担直接进攻苏呼米港的风险，除非能确保从西海岸对其实施支援。

元首另有想法，因此，他对利斯特指挥这次战役态度十分不满。

8月31日，利斯特应召前往文尼察。