陈宜中虽不敢明言投降，但心思根本不在抗元上，与陆秀夫略有政见不合，就指使言官弹劾。

张世杰目光欠远大，一味主张南逃，只把福建与广东作为小朝廷的落脚地，他部署的收复江西、浙南失地以屏卫闽广的计划不久就成为泡影。

但他是主兵的实力派，陈宜中不过表面上出头，大政都专制于他。

文天祥到达行朝，任枢密使与同都督诸路军马，主张积极北上，开府永嘉（今浙江温州）。

而张世杰则坚持开府广州，为小朝廷南逃作准备。

不久因广州降元，张世杰这才让文天祥开府南剑州（今福建南平），见其一呼百应，唯恐影响在己之上，就借端宗之命，命他将督府远移到汀州（今福建长汀），还百般阻挠他入朝，心胸实在不够大。

陆路元军挥师从浙入闽，水师也从海上向南进逼。

十一月中旬，端宗小朝廷只得再次登舟南逃，刚出海口，就与元军水师相遇，但当时弥天大雾帮助行朝船队躲过了一劫。

船队南下泉州，这里是阿拉伯商人蒲寿庚的势力范围。

史称蒲寿庚提举泉州市舶，&ldo;擅蕃舶利者三十年&rdo;。

这时，蒲寿庚正在宋、元之间见风使舵。

他实际上不愿为行朝提供海舶，表面上出城迎接，请行朝&ldo;驻跸&rdo;泉州。

张世杰不同意，因为这有悖他南下远遁的既定方针。

等蒲寿庚回到城内以后，张世杰因船只缺乏，强征了泉州港里蒲氏的船只，籍没其财产。

蒲寿庚一怒之下，纠集地方势力，以武力将端宗船队逐出泉州港，次月就以城降元。

端宗的海上行朝从泉州经潮州到达惠州，仍感到不安全，在景炎二年四月到达官富场（今香港九龙南），决定在这里立足，开始营建行宫。

因元军追逼而来，十一月，行朝转移秀山（今广东东莞虎门）。

但元军随即再下广州，离秀山近在咫尺，行朝只得再度入海，在香山岛（今广东中山）水面遭到元军水师袭击。

张世杰部被俘将士颇多，陈宜中率领的数千人与八百艘战舰遇飓风溺死，宜中仅以身免。

陈宜中对这种流亡抗元已彻底灰心丧气，提议行朝移到占城（今越南中南部）去，并借口欲作准备就逃之夭夭。

国难当头，他已是第二次逃脱了，这是这位&ldo;宝祐六君子&rdo;领袖留在历史上的最后表现。

十二月，张世杰保护行朝船队到井澳（今广东中山南海中），遇上了飓风，船只倾覆，将士溺死，损失达十之四五，端宗也因惊悸而成疾。

次年开春，小朝廷走投无路，大臣们也决定前往占城，但最后没有成功，只得暂在碙洲（今雷州半岛东硇洲岛）驻泊。

四月，端宗病死，群臣都打算散伙，陆秀夫拿出他代拟的《景炎皇帝遗诏》，宣布遗诏命卫王赵昺继承帝位，他正色道：&ldo;古人有以一旅成就中兴大业的，如今百官具备，士卒数万，难道不能立国吗？&rdo;众人感奋，立赵昺为帝，是为帝昺，改元祥兴。

杨太后继续垂帘听政，张世杰任枢密使，陆秀夫任左相，他还每天亲自书写《大学章句》，为年仅八岁的帝昺讲课。