在这之前，俄国虽已骗走了大半个东北（这里是在蒋廷黻先生所说的&ldo;大东北&rdo;涵义上使用&ldo;东北&rdo;一词），但在黑龙江右岸还有若干属于中国的飞地，有土生土长的少数民族和生意人在那里居住。

东三省（当时东北尚未建省，统称满洲，由于是所谓&ldo;龙兴之地&rdo;，对外不开放，由几个满族将军带兵驻守）的将军们都是满族人，对太后编练义和团打洋人的上谕奉命惟谨，盛京（即今沈阳）、吉林也小规模地闹起了义和团，这就给了沙俄极好的借口，实施其攫夺更多权益的计划。

7月中旬，俄军从海兰泡（位于黑河对岸，原名孟家屯，今俄国布拉戈维申斯克）越界渡江;次日起，在海兰泡居住的六千多（大多是做生意的）中国人，被分批押解到黑龙江边，强行驱赶入水。

掉队或拒绝泅水者，被俄军用斧子、刺刀砍杀。

游过江的中国人仅八十余人，大部分人被杀或在江中淹死。

同时，俄军将中国人集中居住的&ldo;江东六十四屯&rdo;（在瑷珲对面，黑龙江以北）焚掠一空，居民或被砍杀或被驱赶进江中溺死，惨死七千多人。

8月14日，俄国阿穆尔省总督宣布黑龙江右岸土地全部并归俄国所有。

希望国人不要忘记黑龙江畔这些同胞的冤魂。

俄军过江后即分三路向东北纵深挺进。

8月28，黑龙江城（即齐齐哈尔）失守，黑龙江将军寿山自杀。

另两路俄军分别由松花江与黑龙江交汇处的哈喇苏苏（又称三姓，今黑龙江依兰）和中朝边境的珲春入侵吉林，吉林将军长顺奉清廷之命&ldo;停战讲和&rdo;，9月21日俄军进入吉林，收缴全省所有枪支和官府的现银。

俄军的南路，由屯驻旅顺的俄军北进，8月1日攻陷盖平和熊岳，以后相继攻陷海城、牛庄、辽阳、铁岭等地，10月2日占领盛京（沈阳），偏师直下山海关，与关内的俄军会合。

至此，东北全境基本上落入俄国的掌握之中。

11月9日，逃到义州的盛京将军增祺派部下周冕与俄国总督阿莱谢耶夫（alexieff）的代表在旅顺订立了《奉天交地暂且约章》（简称《增阿暂章》），主要条款有：允许俄国建立哈尔滨至旅顺的铁路;中国交出军火炮台，解散军队;营口暂由俄国人管理;俄国派官员驻盛京参与&ldo;紧要大事&rdo;;俄派兵协助地方上的治安巡捕等等4。

16日增祺与阿莱谢耶夫批准了《增阿暂章》。

但是由于当时交通通讯不通（太后一行正在&ldo;西狩&rdo;途中），增祺此举未能事先请示朝廷，因此当太后知道他竟敢与洋人私订约章，大为恼怒，次年（1901年）1月18日，命驻俄公使杨儒向俄国外务部声明不予承认，并将增祺交部严加议处。

其实，《增阿暂章》不仅慈禧不满意，俄国那一头也不满意。

清廷既然不予承认，俄国乐得同意废除《暂章》，并由外（务）部尚书拉姆斯独夫向杨儒提出了一份更为苛刻的&ldo;东三省交地事约稿&rdo;，主要内容是：一、俄允将满洲全行交还中国，吏治一切照旧;二、留兵一部保护铁路，至地方平靖及中国将本约末四款办到之日止;三、如遇变急，留驻之兵，全力助中国弹压;四、中国允于路工未竣及开行以前，不设兵队，他日设兵须与俄国商定数目，军火禁入满洲;五、凡将军大员办事不合邦交，经俄声诉，即予革职，满洲内地可设马步巡捕，与俄商定数目;六、中国北境水陆师不用他国人训练;七、划金州于旅大租借地内;八、满蒙新疆等处路矿及他项利益，非俄允许，不得让与他国，或中国自行筑路，除牛庄外不得将地租与他国人;九、此次俄兵费、各国赔款，均应清还，俄人赔款数目期限抵押，与各国会同办理;十、被毁铁路，及公司工（程）师被劫产业，及迟设路工赔费，均由中国与公司商赔;十一、上项赔款可与公司商定，将全数或分出若干，以他项利益作抵，该利益可酌改旧合同，或另让利益;十二、照中国前允成议，自干路或支路向北京另造一路，直达长城，照现行路章办理。

5

由于俄国所提条件大有独吞满蒙权益之意，引起了视东北为其&ldo;国防外线&rdo;的日本的极度恐慌和不满。

于是日本拉俄国的老对头英国和德国共同向中国施压，劝中国勿与&ldo;别国&rdo;（即俄国）另定割让土地及独享利益的条约，一切条约应与各国公同商办。

清廷的态度是以夷制夷，利用英美德日劝阻俄国，中国则尽可能地两边都不得罪，总的原则是&ldo;因应机宜，善为操纵&rdo;。

俄国公使格尔思则威胁李鸿章说，中国如果听信各国谗言，不愿立约，则满洲必永为俄国占领，此事与各国无关，应置之不理。

3月18日，俄国发出签约的最后通牒，限令中国26日之前签字。

李鸿章的对策是拖，后来又利用列强间的矛盾，提议先定公约，后议专约，将此事暂时搁置了起来。