1865年春，浩罕阿力木库尔汗派阿古柏率领50名骑兵护送布素鲁克去喀什。

一到喀什，布素鲁克和阿古柏便组织兵变，将司迪尔逐出喀什。

3月，司迪尔率7000余柯尔克孜兵回袭喀什。

阿古柏仅带100名骑兵夜袭敌军，击溃了司迪尔，接收了司迪尔势力的阿古柏迅速组建了数千名士兵的军队。

4月11日又攻克了英吉沙，并将司迪尔残部彻底逐出新疆。

在阿古柏的扶持下，布素鲁克于1865年4月建立了&ldo;哲德沙尔汗国&rdo;，意即&ldo;七城汗国&rdo;，表明了一统南疆七大城（一般认为是喀什、英吉沙、叶尔羌、和阗、阿克苏、库车、乌什）的野心。

1868年，英国派遣特使会晤阿古柏。

1868年，阿古柏分两路，一路派侄子沙迪&iddot;米尔扎去阿拉木图，到了塔什干和圣彼得堡，一路派亲信穆罕默德&iddot;那扎尔赴印度旁遮普会见英国总督，争取英国支持。

英国给他赠送了一大批军火，还允许他在印度招募工匠回喀什设立军工厂。

同年，俄国派赖因塔尔上尉来喀什沟通，1872年6月，俄国派人前往喀什会晤阿古柏，双方签订通商条约，俄国正式承认阿古柏政权。

有了大批先进的杀伤性武器，阿古柏1870年5月攻占了吐鲁番，切断了北疆和河西走廊的联系，又收降了以白彦虎为首的陕甘回民起义军残部，实力进一步增强。

到1871年底，迪化、玛纳斯、鄯善先后被阿古柏攻克。

同时，俄国为阻止阿古柏进一步扩张，出兵占领伊犁。

这样，清军除塔城、乌苏等还有少数据点外，已经全部从新疆撤出。

俄国与英国都在极力扶持这个外来政权，阴谋让新疆&ldo;去中国化&rdo;。

1872年，俄国与阿古柏签订条约：俄国承认&ldo;洪福汗国&rdo;，&ldo;洪福汗国&rdo;给予俄国控制区内贸易权。

阿古柏随即派遣阿吉托拉回访圣彼得堡，并访问奥斯曼帝国，身兼伊斯兰教领袖哈里发的奥斯曼苏丹阿卜杜勒&iddot;阿齐兹封阿古柏为&ldo;埃米尔&rdo;（意为&ldo;受命的人&rdo;，伊斯兰教国家对上层统治者、王公、军事长官的称号），并派遣军事教官去喀什噶尔，这样阿古柏在伊斯兰教法上就获得了合法地位。

英国维多利亚女王亲笔致信阿古柏，拉拢关系。

1874年2月2日，&ldo;英阿条约&rdo;签订，除了&ldo;俄阿条约&rdo;内容，还规定双方互派大使。

新疆160多万平方公里的领土，因为阿古柏这个外来入侵政权迈出脱离中国的第一步，变得岌岌可危；如果再朝前迈出一步，就要被俄国与英国联合起来瓜分。

东南沿海与西北边陲同时遇此大难，清廷该怎么做？

在慈禧太后表态之前，要看左宗棠与李鸿章想怎么做。

李鸿章抢先发表了他对新疆问题的全面看法。

1874年12月10日，李鸿章写了一本长达九千字的《筹议海防折》。

在这篇洋洋洒洒的文章中，李鸿章系统提出并论证了&ldo;放弃新疆、专务海防&rdo;的主张。

新疆本来是中国的领土，为什么要抓紧时间送给别国呢？李鸿章说出自己的理由。

第一，新疆土地贫瘠，难以开发，如果不送给别国，这块百无一用的土地，不但不能帮中国赚钱，反而消耗掉国家大把的钱。

李鸿章提笔这样表达：&ldo;而且新疆各城，自乾隆年间始归版图。