如果赫尔利回答时的态度还不算冷淡的话，那么他的答复本身则是冷冰冰的‐‐美国政府将遵守雅尔塔协议。

蒋介石的建议没有一个是可以接受的。

于是，蒋介石召见宋子文，向他下达了几点简要的指示，并派他前往莫斯科。

6月下旬，宋子文抵达莫斯科，这位外交部长此行的目的是反映委员长的立场。

尽管中国处于弱势，但宋子文仍不愿让步，这也是蒋介石的意思。

宋子文与斯大林和莫洛托夫进行了一周的会谈，但是双方的分歧之大，一如当初。

7月14日，斯大林去参加波茨坦会议，宋子文也回到了重庆。

由于杜鲁门不像罗斯福那样倾向于妥协，因此，他想使美国在满洲问题上也有一个发言权，于是他要求斯大林同意使大连成为一个&ldo;自由港&rdo;。

当蒋介石听说这件事之后，他得到了一点安慰，因为杜鲁门毕竟有意要满足他的一些要求，而在赫尔利那里，这些要求都被断然拒绝了。

8月7日，宋子文率领一个新的代表团赴莫斯科，这一次，他是作为总理前往的，随行的还有新上任的外交部长王世杰博士。

这时的形势正在迅速地发展。

就在一天之前的8月6日，美国向广岛投下了一颗原子弹。

8日，苏联向日本宣战。

两天之后，第二颗原子弹落在了长崎。

由于相信有杜鲁门的支持，所以宋子文和王世杰开始时的态度都十分坚决。

这些事情过去了将近三十年之后，我在台北见到了王世杰。

他告诉我，他当时曾要求斯大林作出一个具体的保证，但斯大林却反问道：&ldo;你们想让我干什么？去打毛泽东吗？&rdo;王世杰反驳说，他要求俄国人所做的一切就是他们必须保证，不向中国共产党提供政治上或物质上的援助，这种援助都应提供给中华民国的合法政府。

斯大林答应了。

但是，到了最后，宋子文却拒绝在由莫洛托夫起草的新协议上签字。

王世杰博士看到这件事已别无选择，便在虚线上签了字。

对中国来说，这是一个很苛刻的协定:中国人允许苏联将大连港作为海军基地使用，同意宣布大连为自由港口，答应外蒙古的地位由公民投票决定（苏联人后来控制了这次投票），并且同意中国的长春铁路由中苏共同所有。

反过来，斯大林只作了一些没有什么约束力的保证，即承认国民政府为中国的合法政府，不干涉中国的内部事务。

拖到这时，社鲁门才作出了一个已为时过晚的决定。

他想采取军事行动，抢在苏联控制东北之前占领此地。

8月11日，他向参谋长联席会议主席下达了命令，要求他们在日本投降之后马上准备占领大连和朝鲜的汉城，&ldo;如果那时这两个港口还没有被苏联军队夺走。

&rdo;然而，一周之后，这项命令便被取消了，因为苏联军队已抢先到达了大连，并牢牢地控制了东北。

当中苏会谈仍在莫斯科进行时，日本内阁已提出投降。

接受投降是在8月14日‐‐中苏条约签订的当天。

9月2日，在停靠于东京湾的美国密苏里战舰上，日本正式签署了投降书。