蒋桂战争中，桂系失败退回广西，李宗仁、白崇禧、黄绍竑转而向广东进攻，于5月上旬占领了西江各县。

拥护李济深的粤军第五军军长徐景唐在东江也举兵响应，直逼广州。

陈济棠以保境安民为号召，调动全部粤军与桂军决战。

他以蔡廷锴旅牵制徐景唐部，集中兵力于花县的赤坭、白坭一带向桂军进行全力反攻，将桂军击败，并乘胜追至广西边境，再以香翰屏旅会同增援的蒋军分途入桂。

当击败桂军以后，陈济棠又增兵粤东反攻徐景唐部，将徐部追至赣南，并于7月10日将徐部全部围歼于信丰地区。

陈济棠取得两广战争的胜利后，将粤系部队整编为五个师，即余汉谋第五十九师、蔡廷锴第六十师、蒋光鼐第六十一师、香翰屏第六十二师、李扬敬第六十三师。

再说张发奎部于1927年失败后退出广东，奉调北上，参加了第三期北伐。

1928年8月在泰安整军，张发奎部被缩编为第四师。

1929年3月，蒋桂战争爆发，张发奎又被蒋介石起用，任第一路追击军司令官兼第四师师长。

桂系失败后，张发奎率部进驻鄂西宜昌、沙市。

9月初，蒋介石令张发奎部移防陇海线，企图在途中将该师缴械。

张发奎拒不从命。

9月22日，蒋介石电令免张发奎之职，由黄镇球接任师长。

张发奎于是联同薛岳、黄镇球在枝江通电反蒋，发起第二次&ldo;护党运动&rdo;。

由于反蒋的共同目标，桂系对张发奎的举动表示欢迎。

于是，张发奎率部南下，投奔桂系，所部归李宗仁节制，与桂军合称&ldo;护党救国军&rdo;。

1929年12月，张桂联军为了夺取广东，兵分两路进攻。

张发奎部由四会、清远入花县、从化；李宗仁率桂军沿西江经肇庆攻军田、佛山。

陈济棠急调蒋光鼐、蔡廷锴两师分路阻击，又急电请蒋介石发兵支援。

不久，朱绍良率蒋军第三师入粤助战，陈济棠在赤白坭地区展开全面反攻，重创张发奎部，迫使张桂联军退回广西。

1930年3月，陈济棠坐镇梧州，指挥粤军进攻广西，双方在北流一带展开血战，彼此伤亡重大。

1930年5月，中原大战全面爆发。

李、白、黄及张发奎决定放弃广西，挥军入湘，与冯玉祥、阎锡山会师中原。

陈济棠即将部队调往粤北韶关一带集结，伺机行动。

6月3日，张桂军攻占长沙，前锋进抵平江、岳阳，但黄绍竑率领的后续部仍未到达衡阳。

陈济棠奉蒋介石令，即调蔡廷锴、蒋光鼐、李扬敬三师入湘作战，6月10日攻占衡阳、衡山、安仁一带，把张桂军拦腰斩断。

张桂军回师攻衡阳，双方展开衡阳大战。

7月1日，张桂军全线溃败，损失一万二千余人，被迫退回广西。

而此时，蒋介石已令云南的龙云分兵两路进攻广西的南宁和柳州。