1927年5月，国民军联军被编为国民革命军第二集团军，冯玉祥出任总司令。

冯玉祥为了&ldo;图豫&rdo;，重新部署军队，分六路出兵，与北伐军呼应，连克洛阳、孟津、偃师、孝义等。

5月31日，冯军打到郑州、6月1日，北伐军刘兴部也到达郑州。

至此，第二集团军与北伐军终于在中原会师，冯玉祥也达到了&ldo;图豫&rdo;的目的，冯军又发展到二十多万人，自南口重创后得到复苏。

四

1927年3月，东路北伐军攻至上海。

3月26日，蒋介石到达上海后，即与帝国主义、买办资产阶级密谋，举行反革命政变。

4月2日开始，蒋介石多次与李济深、李宗仁、白崇禧、黄绍竑、吴稚晖、张静江等举行秘密会议，谋划反共清党。

4月12日，上海反革命政变开始。

随后，在南京另立了以蒋介石为首的国民政府。

以汪精卫为首的武汉国民政府，当时由国民党左派及共产党所把持，坚决与南京国民政府对抗，怒斥蒋介石的反革命行为。

但是武汉国民政府受到四面军事包围和经济封锁。

汪精卫、唐生智等人认为继续北伐，与冯玉祥会师中原，再北联阎锡山共讨奉张，最后解决宁汉对立问题较为有利。

苏联顾问鲍罗廷亦认为进军河南，把冯玉祥从陕西接出来，打通自西北往苏联的交通线才有出路。

中共领导人陈独秀亦赞同首先北伐。

1927年4月19日，武汉北伐军在武昌南湖誓师，以唐生智为总指挥，张发奎、刘兴等率军北上，终于在6月1日与冯玉祥部会师郑州。

由于宁汉对立，武汉国民政府有后顾之忧，难以继续北伐；而冯玉祥则希望以&ldo;继续北伐&rdo;来摆脱自己军队单面御敌、受奉鲁军阀威胁的困境，积极促成宁汉合作。

1927年6月10日，冯玉祥与汪精卫、谭延闓、唐生智、徐谦、孙科等人在郑州举行秘密会议。

会议决定公开反共，主张宁汉协调一致，将武汉政府和南京政府相&ldo;统一&rdo;。

会后，唐生智带领北伐军由河南退回武汉，镇压工农运动。

而冯玉祥则去徐州，和蒋介石密商武汉与南京的合作问题。

1927年6月20日至21日，冯玉祥与蒋介石在徐州召开反共会议，参加会议的除冯玉祥、蒋介石外，还有胡汉民、李宗仁、张静江、白崇禧等人。

会议主要讨论了政治、军事及党务问题，会议的核心是蒋冯合作。

会议确定了反共、反苏、宁汉合作的方针。

蒋冯联合北伐，共同&ldo;清党&rdo;，从1927年7月起，每月接济冯玉祥部军饷250万元。

冯玉祥立即致电汪精卫、谭延闓等人，要求速将苏俄顾问鲍罗廷解职归国，力劝汪精卫与蒋介石通力合作，努力推进反共和北伐大业。

蒋冯还联名发表通电，表示意见完全一致。

这次会议为&ldo;清党&rdo;反共作了准备。

1927年7月15日，汪精卫在武汉发动反革命政变。