热河之变，遭到全国人民同声谴责，汤玉麟被撤职查办，后寓居天津，1935年7月病死。

除了处罚汤玉麟，蒋介石又将丢失热河的责任转移到张学良身上，迫他辞职。

其实，蒋介石并没有真心支援张学良热河抗战，这一次，还是要找替罪羔羊。

张学良深知此事，于3月11日通电下野，东北军改编为四个军，由于学忠、万福麟、何柱国、王以哲四人分别统率。

北平军分会代理委员长一职由蒋介石授意张学良推荐何应钦接任。

3月12日，张学良飞往上海，准备出洋。

在出洋之前，张学良接受宋子文、夫人于凤至、女友赵绮霞（赵四小姐）及儿女的规劝，用一个月的时间把烟（毒）瘾戒除。

4月11日，张学良在顾问瑞纳（澳大利亚人，1928年起任张学良私人顾问）、于凤至、赵绮霞及儿女等陪同下，乘轮船到欧洲旅行。

张学良不知道，此番出洋，何时才能返回祖国。

五

1934年1月，蒋介石为了驱使东北军参加&ldo;围剿&rdo;红军，特地电召张学良回国。

张学良历任鄂豫皖三省&ldo;剿共&rdo;副司令、南昌行营主任、西北&ldo;剿共&rdo;副司令并代理总司令（总司令为蒋介石）等职。

起初，张学良和东北军高级将领对进攻革命根据地还是很卖力，指望通过&ldo;围剿&rdo;的胜利以取得蒋介石的信任，从而扩充实力，以便有朝一日能打回老家去。

但是，张学良在和红军的较量中，不断损兵折将，尤其是109师在1935年10月于陕北直罗镇被全歼，师长牛元峰战死，给他思想上极大的震动。

是继续充当蒋介石的替罪羊及鹰犬，还是在民族危难的关头，当一位爱国英雄？张学良以及东北军将士都陷入了痛苦的思索之中。

1935年10月底，张学良到南京参加国民党四届六中全会和五全大会。

蒋介石对他在&ldo;剿共&rdo;中受损没有任何安慰的表示。

军政部长何应钦不但不给丝毫补充，还要减发军费，张学良感到异常愤懑。

他痛定思痛，思想开始有所转变。

五全大会后，张学良来到上海，会见了爱国人士杜重远和东北义勇军将领李杜。

其时，日本发动华北事变，企图使冀、察、绥、鲁、晋五省脱离中央政府，实行&ldo;华北自治&rdo;。

国民政府竟于11月26日宣布撤销北平军分会，12月7日决定成立冀察政务委员会，以适应日本提出华北政权特殊化要求。

12月9日，北平爆发了一二九爱国运动，运动迅速向全国发展，形成全国人民抗日救亡运动的新高潮。

共产党坚决抗日的主张和全国炽热的抗日气氛，使张学良看到了出路和希望。