直皖战争后，段祺瑞避居天津，等待时机，以图再起。

而徐树铮则逃往上海，因皖系干将卢永祥占有浙江、上海一带的地盘。

卢永祥，山东济阳人，清末曾任北洋军统带、统领。

民国成立后，历任陆军第二十四师师长、第十师师长、淞沪护军使等。

1919年8月起任浙江都督兼第十师师长。

直皖战争后，提倡&ldo;省自治&rdo;以及&ldo;联省自治&rdo;以求自保。

1922年第一次直奉战争后，英美支持直系控制了北京政权。

1923年直系首领曹锟当上了贿选总统，遭到全国人民反对。

反直系的各派也乘机反对曹锟、吴佩孚。

皖系军阀卢永祥首先在浙江发出不承认曹锟为总统的通电，一时间，反直势力齐集杭州、上海，浙、沪一带俨然成了反直的中心。

奉系张作霖也起而响应，并联系在广东的孙中山，与浙江卢永祥结成反直三角同盟。

直系军阀为拨除浙、沪这个钉子，吴佩孚支持江苏都督齐燮元联合闽粤边防督办孙传芳、福建都督周荫人、江西都督蔡成勋、安徽都督马联甲联合进击卢永祥，爆发了江浙战争，又称&ldo;齐卢之战&rdo;。

1924年9月3日晨，江、浙两军正式开战，激战于上海外围的嘉定、宝山、松江、太仓、浏河和宜兴一带，初战浙军略占优势。

后孙传芳率兵乘虚越过仙霞岭，9月16日攻下江山，击溃浙江守江山的张载阳第三路，逼进杭州。

这时，浙江警务处处长夏超倒戈，暗通孙传芳，导致浙军放弃杭州，收缩兵力于上海。

9月25日，孙传芳部进入杭州。

10月初，齐军、孙军攻下上海外围的宝山、嘉定、松江等地。

10月13日，卢永祥通电下野，偕同部将何丰林等乘船逃往日本。

浙沪联军残部推皖系健将徐树铮为总司令，继续作战。

10月15日，徐树铮被上海工部局软禁，浙沪联军遂告失败。

江浙战争是第二次直奉战争的导火线和前哨战，江浙战争爆发后，北方的第二次直奉战争立即发动。

这场战争双方有40多万人参加，战争首先在热河揭开，主要战场在山海关一带。

10月，正当吴佩孚在山海关前线同奉军激战时，直系第三军总司令冯玉祥与直系援军第二路司令胡景翼，联合京畿警备副司令孙岳秘密计划倒戈。

10月22日晚，冯部李鸣钟旅及鹿钟麟旅开回北京，占领交通、电讯等重要机关。

23日，冯玉祥到达北京，通电停战，囚禁了贿选总统曹锟，发动了北京政变。

吴佩孚率残部乘舰南逃。